La industria de la impresi贸n 3D en ASEAN: un sector en crecimiento que lideran Singapur, Tailandia y Malasia
Por Nicol谩s Caputo – 19 de abril de 2023
Imagen: https://www.3dnatives.com/
Entre las curiosidades que la ASEAN ofrece para quien analiza su desarrollo comercial, se destaca la presencia clave en la regi贸n de una industria disruptiva, todav铆a menor, pero聽 con cada vez m谩s participaci贸n en distintos procesos de fabricaci贸n: la impresi贸n 3D.
Debido a su utilidad y su capacidad de transformaci贸n de ideas en elementos concretos, la impresi贸n 3D ha pasado a modernizar la forma en que muchas empresas y fabricantes dise帽an y construyen prototipos y productos. Y aunque la opini贸n p煤blica le empez贸 a prestar m谩s atenci贸n a esta tecnolog铆a en los 煤ltimos a帽os, el concepto en s铆 existe desde principios de la d茅cada de 1980. 聽
El tama帽o聽del mercado mundial de la impresi贸n 3D聽se estim贸 en 16.750 millones de USD en 2022 y se espera que alcance los 20.370 millones de USD en 2023. Se prev茅 que el mercado mundial de la impresi贸n 3D crezca a una tasa anual compuesta del 23,3% entre 2023 y 2030, hasta alcanzar los 88.280 millones de d贸lares en 2030. El segmento de impresi贸n 3D en metal lider贸 el mercado mundial y represent贸 m谩s del 52,79% de los ingresos mundiales el a帽o pasado.聽
Entre los distintos tipos de tecnolog铆a utilizados, el segmento de la estereolitograf铆a lider贸 el mercado mundial y represent贸 m谩s del 10,85% de los ingresos mundiales el a帽o pasado.
Algunas de las principales empresas que operan en el mercado de la impresi贸n 3D son: Stratasys, Ltd.; Materialise; EnvisionTec, Inc.; 3D Systems, Inc.; GE Additive; Autodesk Inc.; Made In Space; Canon Inc. y Voxeljet AG.
Imagen: Pixabay.
Por su parte, la consultora A.T. Kearney prev茅 que casi 6 billones de d贸lares de la econom铆a mundial se ver谩n alterados y redistribuidos en los pr贸ximos diez a帽os debido al crecimiento de la impresi贸n 3D debido a los flujos de inversi贸n que generar谩 en nuevos mercados.聽
Datos como estos hacen pensar en un mapa industrial nuevo, liviano, que se integra a industrias existentes con una propuesta que reemplaza o mejora parte de un proceso, producto, pieza o proceso. O que desarrolla uno nuevo, para una tecnolog铆a incipiente.聽
M谩s all谩 de que Estados Unidos es el l铆der de esta tecnolog铆a (General Electric es la empresa estadounidense con m谩s patentes de impresi贸n 3D) en regiones dependientes de la fabricaci贸n como el Sudeste Asi谩tico, se ha convertido en un jugador estrat茅gico con cada vez m谩s participaci贸n en el sector industrial.聽
Y esto es a煤n m谩s cierto dentro del 谩mbito de la fabricaci贸n digital, la Automoci贸n, las industrias 4.0, la rob贸tica, el aprendizaje autom谩tico (ML) y de alta tecnolog铆a como la Aeroespacial & Defensa, pero tambi茅n en otros como Sanidad, Arquitectura & Construcci贸n, Salud, productos de consumo, educaci贸n, packaging, alimentaci贸n, moda, entre otros.聽
Por ejemplo, se considera que la impresi贸n 3D puede representar un verdadera revoluci贸n en el rubro construcci贸n de viviendas, cuando las casas impresas en 3D ya son entre un 5% y un 10% m谩s baratas que una construcci贸n normal en Estados Unidos y que la adopci贸n de estas casas tiene buen recibimiento a nivel global, por ser,聽 adem谩s, una alternativa m谩s ecol贸gica y r谩pida.聽
Las crecientes inversiones de los fabricantes y los gobiernos de todo el mundo en tecnolog铆a 3D para impulsar el mercado explican el fen贸meno. En 2021, la industria automotriz tuvo una participaci贸n m谩xima hist贸rica en este segmento. Y Asia Pac铆fico est谩 experimentando la mayor participaci贸n en el mercado global.
驴En qu茅 consiste la impresi贸n 3D?
Se la puede definir como un m茅todo de creaci贸n de un objeto tridimensional capa a capa a partir de un dise帽o hecho por computadora. Se la conoce tambi茅n como Fabricaci贸n Aditiva (AM). En este proceso, se construyen, o imprimen, capas de material para crear una pieza tridimensional. Es lo contrario de los procesos de fabricaci贸n sustractivos, en los que se corta un dise帽o final a partir de un bloque de material m谩s grande.聽
Como resultado, se obtiene una pieza cuya producci贸n genera menos desperdicio, porque s贸lo utiliza el material necesario para construir. Y este es uno de los principales beneficios que representa, ante un futuro que se regir谩 cada vez m谩s por estrictas pol铆ticas de reducci贸n de huella de carbono.聽
Despu茅s de 40 a帽os de desarrollo comercial y tecnol贸gico, la impresi贸n 3D se ha convertido en un proceso de fabricaci贸n viable para proyectos industriales de mediana escala por ahora, con aplicaciones en una gran cantidad de sectores de la econom铆a, y que desaf铆a los modos de producci贸n tradicionales.聽
En negocios con lotes peque帽os, las compa帽铆as que producen piezas 煤nicas y la crean de prototipos funcionales est谩n viendo reducidos los costos de su realizaci贸n y el tiempo de entrega gracias a la impresi贸n 3D. No obstante, actualmente existen procesos de impresi贸n 3D mucho m谩s r谩pidos y baratos que permiten a los fabricantes satisfacer operaciones de producci贸n en masa inclusive.聽
Beneficios de la tecnolog铆a
驴Por qu茅 cada vez m谩s industrias adoptan esta tecnolog铆a? Por el hecho que la impresi贸n 3D aporta eficiencia, tanto si se aprovecha desde el principio en el proceso de dise帽o como en las pruebas de ingenier铆a, la fabricaci贸n o el producto final.聽
Asimismo, a partir de las materias primas utilizadas para producir la pieza, el “material no utilizado” puede reciclarse de nuevo en el proceso de fabricaci贸n para hacer otras piezas.
Adem谩s, esta forma de producci贸n a la carta reduce significativamente el costo de tener una gran cantidad de existencias o stocks en dep贸sito, ya que el inventario y los archivos de dise帽o se almacenan todos virtualmente y en formatos digitales.
As铆 tambi茅n,聽esta tecnolog铆a permite crear f谩cilmente piezas geom茅tricas聽a medida cuya complejidad a帽adida no supone ning煤n costo adicional. El costo de una pieza est谩 directamente relacionado con la cantidad de material utilizado, el tiempo necesario para construir la pieza y cualquier procesamiento posterior que pueda ser necesario.
Adem谩s de contar con un perfil medioambiental muy eficiente, la impresi贸n 3D es capaz de utilizar muchos materiales para una amplia gama de aplicaciones, que se utilizan en una variedad de industrias.
Tama帽o del mercado de consumo y servicios de impresi贸n 3D a nivel global 2020-2026. En billones de d贸lares. Fuente: Statista.
Seg煤n indica聽Statista, entre los materiales de m谩s r谩pido crecimiento se encuentran los metales y las aleaciones met谩licas. La impresi贸n de metales suele ser m谩s cara, como la de cobre, por ejemplo y m谩s lenta, siendo adem谩s m谩s costosa la maquinaria involucrada.
Es, as铆 tambi茅n, ideal para la creaci贸n r谩pida de prototipos. Dado que la tecnolog铆a permite fabricar lotes peque帽os y en la propia empresa, lo que significa que los productos pueden crearse m谩s r谩pidamente que con t茅cnicas de fabricaci贸n tradicionales, y sin depender de cadenas de suministro externas.
La tecnolog铆a permite hacer piezas con propiedades espec铆ficas, con alta resistencia al calor, repelencia al agua o mayor resistencia a determinados fen贸menos.聽
EL TAMA脩O聽DEL MERCADO MUNDIAL DE LA IMPRESI脫N 3D聽SE ESTIM脫 EN 16.750 MILLONES DE USD EN 2022 Y SE ESPERA QUE ALCANCE LOS 20 370 MILLONES DE USD EN 2023
De esto se desprende que la mayor ventaja de la impresi贸n 3D es su capacidad para satisfacer las necesidades personalizadas de los clientes. Con esta tecnolog铆a se pueden fabricar productos que se ajusten a las caracter铆sticas espec铆ficas de sus demandas y que funcionen de forma eficaz y con mayor calidad. Por esto, se dice que el producto es totalmente customizable.聽
Sin embargo, muchos particulares y empresas siguen siendo reticentes a la hora de adquirir una m谩quina propia. En su lugar, subcontratan la producci贸n a alguno de los numerosos servicios de impresi贸n 3D online, que ofrecen una gama profesional de materiales y procesos sin tener que invertir en una m谩quina de fabricaci贸n propia.
Por ejemplo,聽Craftcloud聽es un mercado de servicios de impresi贸n 3D proporcionado por All3DP, que conecta tanto a consumidores como a profesionales con una red internacional de fabricantes de impresi贸n 3D y proporciona presupuestos en tiempo real.聽
Datos del mercado global
Como adelantamos m谩s arriba, el tama帽o del mercado mundial de impresi贸n 3D se valor贸 en 16.750 millones de d贸lares en 2022 y se prev茅 que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,3% de 2023 a 2030.
Los especialistas acuerdan en que la agresiva investigaci贸n y desarrollo en impresi贸n tridimensional y la creciente demanda de aplicaciones de prototipado por parte de diversos sectores verticales de la industria, en particular la sanidad, la automoci贸n y la industria aeroespacial y de defensa, impulsar谩n el crecimiento del mercado.
Am茅rica del Norte lider贸 el mercado y represent贸 m谩s del 33,34% de los ingresos mundiales en 2022. Esto puede atribuirse a la amplia adopci贸n de la fabricaci贸n aditiva en la regi贸n. EE. UU. y Canad谩, han sido de los primeros en adoptar estas tecnolog铆as en varios procesos de fabricaci贸n.聽
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Europa es el hogar de varios actores de la industria de fabricaci贸n aditiva y emergi贸 como el segundo mayor mercado regional en 2021.
Se prev茅 que la regi贸n de Asia Pac铆fico registre la mayor tasa interanual anual durante el periodo 2023-2030. Esta r谩pida adopci贸n de la AM en Asia Pac铆fico puede atribuirse a los avances y actualizaciones en la industria manufacturera de la regi贸n.
La regi贸n Asia Pac铆fico tambi茅n se est谩 convirtiendo en un destacado centro de fabricaci贸n 3D para los sectores de la automoci贸n y la sanidad.聽
Como establece la consultora GVR, la importancia de la producci贸n de electr贸nica de consumo, unida a la r谩pida urbanizaci贸n,聽tambi茅n est谩 contribuyendo al aumento de la demanda de impresi贸n tridimensional en la regi贸n.
Creciente influencia en el Sudeste Asi谩tico
Los 10 pa铆ses miembros de la ASEAN (Asociaci贸n de Naciones del Sudeste Asi谩tico) tienen diversos grados de adopci贸n de la AM, y muchos de ellos se centran en desarrollar la infraestructura y las competencias necesarias para beneficiarse de esta tecnolog铆a disruptiva.
Dentro del bloque, Singapur, Tailandia y Malasia son los mayores adoptantes de la impresi贸n 3D, representando alrededor del 80% del mercado entre los tres. International Data Corporation prev茅 que la ASEAN destinar谩 m谩s de 3.600 millones de d贸lares al desarrollo de tecnolog铆a de impresi贸n 3D en los pr贸ximos a帽os, regi贸n donde, por ejemplo, se espera que se experimente el crecimiento m谩s r谩pido en la adopci贸n de 3D en la fabricaci贸n de tel茅fonos m贸viles y en industrias de recursos como el desarrollo de materiales.
En la zona, Singapur es considerado el l铆der en impresi贸n 3D, especialmente desde la apertura del “Centro de Impresi贸n 3D de Singapur” en 2016 en la聽Universidad Tecnol贸gica de Nanyang. Con el apoyo de fondos federales de la Fundaci贸n Nacional de Investigaci贸n, la instalaci贸n es considerada el principal centro de excelencia para la investigaci贸n en impresi贸n 3D de esta importante regi贸n.
La presencia de la industria de la impresi贸n 3D ya estaba bien expandida en la ASEAN antes de la pandemia. Fuente: ThyssenKrupp.
M谩s atr谩s en el tiempo, en 2013, el gobierno de Singapur invirti贸 $380 millones a trav茅s de NAMIC (Cl煤ster Nacional de Innovaci贸n en Fabricaci贸n Aditiva) para traducir la investigaci贸n de impresi贸n 3D en aplicaciones comerciales.
NAMIC identifica y desarrolla nuevas empresas y tecnolog铆as de fabricaci贸n aditiva e impulsa colaboraciones p煤blico-privadas.聽Por ejemplo, a nivel local impulsa la adopci贸n de esta tecnolog铆a involucrando a ministerios y agencias gubernamentales, como la Autoridad de Transporte Terrestre, inst谩ndola a usar la impresi贸n 3D para fabricar piezas de repuesto para el mantenimiento y la ingenier铆a de trenes y autobuses.
DESPU脡S DE 40 A脩OS DE DESARROLLO COMERCIAL Y TECNOL脫GICO, LA IMPRESI脫N 3D SE HA CONVERTIDO EN UN PROCESO DE FABRICACI脫N VIABLE PARA PROYECTOS INDUSTRIALES
Para sumar al crecimiento y la competitividad del sector manufacturero nacional, el gobierno de Singapur ha establecido el plan de Investigaci贸n, Innovaci贸n y Empresa (RIE) 2020, que identific贸 a la AM (additive manufacturing) como un protagonista esencial en el desarrollo econ贸mico de la Ciudad-Estado.
Como resultado, Singapur alberga numerosos centros de investigaci贸n y de excelencia en AM, creados por empresas externas. Firmas de renombre mundial como GE, ThyssenKrupp, HP, UPS, Evonik, Voestalpine y DNV GL han creado centros regionales de AM en Singapur.聽
Asimismo, compa帽铆as locales como 3D MetalForge, Anatomics y SpareParts 3D, han tenido bastante 茅xito en el desarrollo de aplicaciones de AM y han contribuido a su penetraci贸n en m煤ltiples sectores industriales,聽tal como indica la consultora especializada AMFG.聽
Est谩 claro que Singapur es actualmente el mayor centro de conocimientos y usuario de AM de la ASEAN, y contribuye al auge de esta tecnolog铆a en la regi贸n.
Tailandia, por ejemplo, es un mercado de la regi贸n con un enorme potencial. En t茅rminos de demanda de m谩quinas y herramienta, Tailandia es el primer pa铆s del Sudeste Asi谩tico. Y con la implementaci贸n de “Tailandia 4.0”, un modelo de negocio introducido por el gobierno tailand茅s, se han maximizado las inversiones para la Industria 4.0 y especialmente para la fabricaci贸n digital.聽
Adem谩s, Tailandia lanz贸 un programa llamado Cr茅dito fiscal para investigaci贸n y desarrollo (I+D), que involucra a las empresas del rubro impresi贸n 3D, por la cual las compa帽铆as obtienen cr茅ditos fiscales a partir de su inversi贸n en de I+D.聽
En el caso de Malasia, las noticias sobre nuevos desarrollos en este sector confirman su importancia. En 2022, GKN Aerospace y las autoridades malasias se unieron para celebrar la gran inauguraci贸n de las nuevas instalaciones de 35 millones de d贸lares聽de la empresa para piezas de motores aeron谩uticos en Johor, el 22 de septiembre, tras un retraso de dos a帽os debido a COVID-19. La investigaci贸n de la instalaci贸n se centra en el uso de la fabricaci贸n aditiva en la reparaci贸n de piezas de motores.
La investigaci贸n de las nuevas instalaciones se centra en el uso de la fabricaci贸n aditiva en la reparaci贸n de piezas de motor (Cortes铆a de GKN Aerospace).
ThyssenKrupp, uno de los mayores grupos industriales de Alemania, destac贸 que en la mayor铆a de las regiones del mundo, el desarrollo de la impresi贸n 3D se frena no por la tecnolog铆a, sino debido a la carencia de conocimientos t茅cnicos. Sin embargo, concluy贸 que la AM tiene el potencial de crear m谩s de 100.000 millones de d贸lares en valor y de 3 a 4 millones de puestos de trabajo en la ASEAN.聽
Una de las razones principales es que la impresi贸n 3D es muy popular en el noreste de Asia, donde las empresas con sede en Jap贸n, China y Corea la utilizan para dise帽ar prototipos y enviarlos al Sudeste Asi谩tico para su fabricaci贸n.聽
Como resultado, a medida que la comunidad empresarial del Sudeste Asi谩tico se familiariza con la tecnolog铆a, cada vez son m谩s las empresas internacionales que realizan su trabajo de investigaci贸n y dise帽o all铆, aumentando as铆 el uso de la impresi贸n 3D.
La impresi贸n 3d y el sector sanitario en Asia Pac铆fico
Cabe destacar el rol del mercado de la impresi贸n 3D sanitaria en Asia-Pac铆fico cruz贸 los 302 millones de USD en 2021 y聽se prev茅 que muestre una tasa de crecimiento de alrededor del 21,3% entre 2022 y 2028. La importancia de la impresi贸n 3D en este sector demuestra la versatilidad de su uso.聽
Por ejemplo, los ingresos del segmento basado en jeringas superaron los 126 millones de USD en 2021, debido al amplio uso de la tecnolog铆a de impresi贸n basada en jeringas en el campo m茅dico. Y el segmento de aplicaciones dentales se valor贸 en 95,6 millones de d贸lares en 2021 en Asia Pac铆fico, debido a la gran aceptaci贸n por parte de los pacientes y a la posibilidad de personalizaci贸n a un precio asequible.
Por su utilizaci贸n casi exclusiva en la impresi贸n 3D en esta regi贸n para uso m茅dico, el segmento de Modelado por Deposici贸n Fundida (FDM) alcanzar谩 unos ingresos de 485,4 millones de d贸lares en 2028, gracias a su capacidad para fabricar piezas funcionales con formas geom茅tricas complejas en un plazo de tiempo estipulado.聽
Dentro de esta zona, el mercado chino de la impresi贸n sanitaria en 3D registrar谩 una tasa de crecimiento anual constante del 21% y superar谩 los 424,6 millones de USD de ingresos en 2028, debido a la presencia de empresas regionales y peque帽as de impresi贸n sanitaria en 3D.聽
Los avances de la impresi贸n 3D en el sector sanitario han dado lugar a productos m谩s seguros, personalizados, resistentes y ligeros, rentables y de menor duraci贸n, con una mejor comprensi贸n de las estructuras anat贸micas y patol贸gicas.聽 聽
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Es interesante revisar el desarrollo de estos nuevos nichos de negocio para conocer las tendencias m谩s actuales de la industria internacional y sus posibilidades, lo mismo que sus desaf铆os. Y en Am茅rica Latina tambi茅n se est谩 experimentando la impresi贸n 3D, aunque all铆 la adopci贸n ha sido m谩s lenta si la comparamos con pa铆ses europeos, empresas como Stratasys han tenido crecimientos de hasta 200% gracias, por ejemplo, al Hub de Manufactura Aditiva creado en M茅xico.聽
Actualmente, M茅xico es el pa铆s con las principales marcas de impresoras 3D de escritorio y profesionales, seguido de Brasil y Colombia. En estos tres pa铆ses destaca la llegada de empresas como HP, 3D Systems, Big Rep, Desktop Metal, as铆 como m谩quinas de sobremesa de renombre como Ultimaker y Formlabs. Tambi茅n hay fabricantes locales, como Colibr铆 3D en M茅xico, o makeR en Colombia.聽
LAS CASAS IMPRESAS EN 3D YA SON ENTRE UN 5% Y UN 10% M脕S BARATAS QUE UNA CONSTRUCCI脫N NORMAL EN ESTADOS UNIDOS
Uno de los pa铆ses que m谩s llama la atenci贸n por la cantidad de fabricantes de m谩quinas existentes es Argentina, que cuenta con nombres como Trideo o Smart 3D que ya son jugadores de tama帽o internacional.
Para impulsar el crecimiento de las tecnolog铆as 3D, pa铆ses como M茅xico o Argentina han creado consorcios o c谩maras que promueven el apoyo entre empresas del sector. Esto se puede ver en el caso del Consorcio de Manufactura Aditiva de Am茅rica Latina,聽CONMAD聽o la C谩mara Argentina de Impresi贸n 3D y Fabricaci贸n Digital.
La impresi贸n 3d representa un tipo de revoluci贸n industrial, taylor-made, con muchas nuevas aplicaciones por delante, muchas de ellas impensadas todav铆a. De all铆 que聽escuelas y universidades ya se est茅n replanteando la forma de ense帽ar este nuevo tipo de construcci贸n que puede tener usos m煤ltiples, siendo que los m茅todos de fabricaci贸n tradicionales limitaban las capacidades de dise帽o, que ahora pueden ser m谩s creativos e innovadores.聽
Por su parte, el sector privado tambi茅n est谩 contribuyendo a educar a los clientes sobre la nueva tecnolog铆a. Estamos empezando a ver c贸mo algunos de los principales proveedores de soluciones crean centros de investigaci贸n, centros de competencia y centros de demostraci贸n para educar a los consumidores y a la comunidad empresarial.
Ser谩 importante en este camino que el mundo acad茅mico y el sector privado apoyen la difusi贸n de informaci贸n y ofrezcan recursos para que las sociedades en general puedan aprender y comprender mejor la tecnolog铆a.聽Esto, sin duda, ayudar谩 a acelerar la adopci贸n de esta transformaci贸n digital y permitir谩 el desarrollo de soluciones e ideas innovadoras.聽
Como hemos visto, la impresi贸n 3D est谩 beneficiando a los fabricantes en t茅rminos de creaci贸n de prototipos, dise帽o de la estructura y los productos finales, modelado y tiempo de comercializaci贸n.聽Como consecuencia, los gastos de producci贸n se han reducido considerablemente, y los fabricantes est谩n en condiciones de ofrecer mejores productos a precios razonables.
Como resultado de estas ventajas, se espera que la demanda de impresoras 3D se dispare en los pr贸ximos a帽os, en un contexto econ贸mico donde eficiencia, conveniencia, accesibilidad y velocidad son variables que m谩s que nunca marcar谩n las din谩micas de la industria y los mercados de consumo a nivel global.聽